Piyasa
Şişecam, 7 Yıl Vadeli 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracını Tamamladı
Şişecam, uluslararası yatırımcılar ve finansal kuruluşlara yönelik olarak 7 yıl vadeli ve 500 milyon dolar tutarında bir eurobond ihracı gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurdu.
- 16 Ocak 2026
Şişecam, uluslararası yatırımcılar ve finansal kuruluşlara yönelik olarak 7 yıl vadeli ve 500 milyon dolar tutarında bir eurobond ihracı gerçekleştirdiğini kamuoyuna açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, ihracat işlemi Şişecam’ın İngiltere’de bulunan ve tamamı kendisine ait olan iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştirildi.
Söz konusu eurobondun kupon faiz oranı yüzde 8.3750 olarak belirlendi.
İşlemde Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilmiş kuruluşlar olarak görev aldı. Eurobond ihracına ilişkin kredi notları ise Şişecam’ın mevcut kredi derecelendirme seviyelerine paralel şekilde, Fitch tarafından “B” ve Moody’s tarafından “B2” olarak açıklandı.
Bu ihracından elde edilen fonlar, 2026 vadeli eurobond kapsamında kalan 372 milyon dolarlık borcun yanı sıra belirli kısa vadeli finansal yükümlülüklerin yeniden finansmanında kullanılması planlanıyor.
Gerçekleştirilen bu işlemle birlikte Şişecam, likidite yönetiminde yararlandığı finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflerken, kısa vadeli borçların önemli bir kısmının vadesini uzatarak borç yapısını ağırlıklı olarak uzun vadeye taşıyacak.
Geçtiğimiz yıldaki eurobond ihracına yoğun ilgi
Şişecam, geçen yıl uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar olmak üzere toplam 1.5 milyar dolar tutarında eurobond ihraç etmişti. Söz konusu ihraca yaklaşık 5 milyar dolarlık talep gelmiş ve bu işlem, Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracı olarak kayıtlara geçmişti.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, küresel yatırımcılardan gelen yoğun ilginin, şirketin uluslararası ölçekteki güçlü konumuna ve uzun vadeli stratejik yaklaşımına duyulan güveni net bir şekilde gösterdiğini ifade etti.
